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铁矿石期货延续本周以来的强势格局,主力146%,本周前三个交易日累计涨幅逾10%。此外,从资金流向看,周8亿元资金助推。值得注意的是,本周有国际投行大幅上调铁矿石价格预期。

现货方面,上周钢厂采购一般,原料库存天数上升1天。港口现货除上周二成交量尚可外,其余成交均较冷清。从草根调研来看,现货商出货情绪有所加强。当前高低品价差从高位回落,低品成交有所好转。上周港口库存小幅回落,钢厂补库循序渐进,依旧倾向买涨不买跌。

另据国家统计局数据,2017年1-2月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为12877万吨、11354万吨和166551%。粗钢、生铁和钢材29万吨,较去年1257%。

从需求端看,钢厂原料库存天数处于合理水平。成材下游需求逐渐恢复,高炉开工率将小幅上扬,铁矿石需求开始逐步恢复。从供给端看,港口库存首度下降,港口库存可用天数上升;总体到港资源同比仍增,加之港口库存处于高位,供应十分充足。总体来看,在钢厂利润尚存及近月修复基差预期下,铁矿石5月合约难以深跌,继续跟随螺纹钢波动。但钢厂高利润也难以长期维持,建议关注1709-1801合约正套。

方正中期期货认为,上周铁矿石期现市场走势皆弱,铁矿石期货在跌破20日均线后又下破40日均线,现货成交也未见好转,烧结机限产仍制约钢厂补库,主流粉矿跌幅较大,同时高低品矿价差在度缩小5元至195元/吨,高品矿供应偏紧情况持续缓解,成材端价格普遍下跌,成交较差,钢厂盈利空间有所收窄,整体看市场较为悲观。本周,钢厂限产将逐步解除,而社会库存继续下降表明终端需求尚好,钢厂对原料补库需求仍存,铁矿需求会相应增加尤其是高品矿,因此矿价有望企稳。此报告期货盘面上看,主力资金开始移仓换月,而9月合约在前期大幅杀跌后在现货需求好转后有补涨空间,因此建议逢低做多。

本周,摩根士丹利将2017年铁矿石价格预期上调29%至74美元/吨,将今年第二季度铁矿石价格预期上调37%至82美元/吨。

不过,经过中国基建投资炒作,铁矿石期货1705合约价格一度飙升到740元/吨。但由于港口库存高企,下游钢厂因环保压力而减产,使得铁矿石需求不足,导致随后价格大幅回调。展望后市,在多重利空因素制约下,未来铁矿石期价上涨空间料有限,下跌风险较大。

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